豆包 app store 新增订阅服务说明，月订阅费用不同档位达 68/200/500 元，国产 AI 应用商业化进入“从流量到收入”的验证阶段。海外方面，2026 年北美四家云厂商 26 年指引合计 7100 亿美元，维持上修态势，反映出 AI 基础设施在模型迭代、Agent 应用和推理流量爆发下继续扩张。截至目前，科创芯片设计 ETF 易方达涨 9%，科创芯片 ETF 易方达涨 6.8%，半导体设备 ETF 易方达涨 4.07%。

映射到 A 股，全球 AI 算力景气会强化两条主线：一是中国云厂商自研 ASIC 和国产 AI 芯片的需求验证，二是晶圆制造、先进封装、测试和半导体设备材料的上游“卖铲人”逻辑。在有真实需求、有订单落地、资本开支持续上修的共振下，国产芯片设计、AI ASIC、半导体设备材料有望共同受益。

1）科创芯片设计 ETF 易方达（589030）：跟踪上证科创板芯片设计主题指数，聚焦芯片设计环节，更直接受益于国产 GPU、AI ASIC 和云厂商自研芯片订单放量。
2）科创芯片 ETF 易方达（589130，联接 A/C：020670/020671）：跟踪上证科创板芯片指数，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、制造等科创板芯片产业链，兼顾国产算力订单兑现与设备材料景气扩散。
3）半导体设备 ETF 易方达（159558，联接 A/C：021893/021894）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体上游设备材料，受益于 AI 浪潮下的国产芯片需求扩张、晶圆厂扩产、先进封装推进和设备材料国产化提速。