瑞银微升信达生物目标价至 124.1 港元 第二季销售势头完好且研发进展顺利
金十数据 7 月 3 日讯，瑞银发表研究报告指，日前邀请了信达生物(01801.HK)参与其医疗保健虚拟巡回会议。继第一季产品销售强劲后，管理层表示第二季的销售势头维持稳固，将其视为新常态而非新冲击，主要受到其创新产品组合的高未满足需求所支持。在 GLP-1 药物方面，对于线上渠道收紧，管理层未感到压力，并指出近期 618 电商活动显示整个品类的需求健康。瑞银已将辉瑞的许可收入以及阿贝西利的销售纳入预测，尽管考虑到合作资产的研发承诺而提高了 2026 至 2028 年的研发费用预测，导致 2026 至 2028 年每股盈利预测分别由 1.13 元、2.91 元及 4.41 元人民币，下调至 1.12 元、2.41 元及 3.42 元人民币。瑞银将信达生物目标价由 124 港元轻微上调至 124.1 港元，重申买入评级。