募资 65 亿！稀宇科技登陆离岸债市场
7 月 16 日，国产大模型头部企业稀宇科技（MiniMax）正式登陆离岸债市场，据系统显示，该公司成功发行 65 亿港元有担保可转换债券，初始换股价定为 335 港元，较参考价 268 港元溢价 25%。据募集说明书显示，该笔债券由摩根士丹利及瑞银担任安排行，票面息率为每年 2.75 厘，每半年派息一次，到期赎回价为本金的 102.75%，债券将于 2027 年到期。此前，稀宇科技在禁售期满当日（7 月 10 日）发布公告称，以每股 268 港元配售 3560 万股新股，以筹集约 95 亿港元资金。同时亦宣布将发行 65 亿港元的零息可转换债券，累计筹资约 160 亿元。值得一提的是，该笔可转债的发行人赎回权的触发门槛为 120%，而境外常见触发门槛为 130%，且发行满 20 个交易日即可行使赎回权、触发条件为 20 个交易日中任意 10 日。中金公司固收团队表示，该条件对发行人较为友好。(新华财经)
7 月 16 日，国产大模型头部企业稀宇科技（MiniMax）正式登陆离岸债市场，据系统显示，该公司成功发行 65 亿港元有担保可转换债券，初始换股价定为 335 港元，较参考价 268 港元溢价 25%。据募集说明书显示，该笔债券由摩根士丹利及瑞银担任安排行，票面息率为每年 2.75 厘，每半年派息一次，到期赎回价为本金的 102.75%，债券将于 2027 年到期。此前，稀宇科技在禁售期满当日（7 月 10 日）发布公告称，以每股 268 港元配售 3560 万股新股，以筹集约 95 亿港元资金。同时亦宣布将发行 65 亿港元的零息可转换债券，累计筹资约 160 亿元。值得一提的是，该笔可转债的发行人赎回权的触发门槛为 120%，而境外常见触发门槛为 130%，且发行满 20 个交易日即可行使赎回权、触发条件为 20 个交易日中任意 10 日。中金公司固收团队表示，该条件对发行人较为友好。(新华财经)
