花旗：云厂商强劲开支利好中国光模块公司 半年报披露或为买入时机
花旗称，美国四大云厂商二季度资本开支同比强劲增长 79%并小幅上调全年指引，表明需求可见度已明确延伸至 2028 年，这为 AI 基础设施供应链公司提供了结构性利好。中国光通信板块的布局机会或出现在 2026 年上半年业绩发布前后，近期催化剂包括 9 月的 CIOE（中国光博会）、云栖大会、ECOC（欧洲光通信展）。