大和：万国数据-SW 销售目标倍增 维持“买入”评级 目标价 47 港元
大和发布研报称，万国数据-SW 第二季业绩稳健，管理层将 2026 年销售目标由 500 兆瓦倍增至 1 吉瓦，并预计 2026 年底积压订单将达约 1.2 吉瓦，加上明确的交付时间表，为 2028 年前的业绩提供强劲能见度。大和上调 2026 至 2027 年 EBITDA 预测 11%至 49%，以反映强劲需求及交付进度。目标价维持 47 港元，基于万国数据中国业务 2026 至 2027 年平均预测 EBITDA 的 13 倍估值，以及持有 DayOne 约 20%股权的估值，维持“买入”评级。