通信和电子行业指数反弹，高增长潜力科技股受关注
8 月以来，A 股市场风险偏好稳步修复，科技板块回暖态势显现。其中电子、通信行业指数月内涨幅均超 18%。随着半年报陆续披露，市场对科技板块业绩高景气的预期持续升温，板块修复行情有望延续。在半年报行情催化下，前期业绩高增、赛道优质的科技潜力股备受市场关注。据证券时报·数据宝统计，在评级机构数量较高（5 家及以上）且尚未披露半年报相关信息的 TMT 板块（通信、电子、计算机、传媒等四大行业）标的中，共有 19 股今年一季度实现了扣非归母净利同比增长均超 50%。从机构关注度来看，中际旭创有 31 家机构评级，位居第一位。交银国际表示，光通信技术不断进步，中际旭创龙头位置稳固。该机构指出，共封装光学（CPO）或在 2027 年下半年大规模上线，而近封装光学（NPO）或在 2026 年开始起量。从二级市场表现来看，上述 19 只个股 8 月以来平均涨幅接近 13%，大幅跑赢同期各大主要指数。其中 16 股实现上涨，占比超过八成。