瑞银：微升中银航空租赁目标价至 106.1 港元，维持“买入”评级
瑞银发表研报指，中银航空租赁上半年纯利大致符合市场及该行预期。由于机队扩充，经营租赁租金收入同比增长 5%，逊该行预测的 10%。公司宣派中期息 0.1799 美元，派息比率升至 35%，符合其派息政策。该行提到，中银航空租赁上半年资本开支同比增长 20%至 23 亿美元，占全年指引 45 亿美元的一半，管理层有信心可达成全年目标。该行大致维持中银航空租赁今年盈测，但下调 2027 至 28 年预测 2 至 4%，以反映租赁租金收入预测下调，部分被飞机处置收益上升所抵销。该行将公司目标价由 104.2 港元微升至 106.1 港元，维持“买入”评级。