高盛：上调诺诚健华目标价至 22.71 港元，未来 12 至 18 个月催化剂众多
高盛发表研报指，诺诚健华第二季度产品销售额同比增长 37%，大致符合预期，受惠于核心产品奥布替尼持续强劲增长，以及新上市的坦昔妥单抗(CD19)及 Zurletrectinib(泛 TRK)的初步贡献。自体免疫产品组合正逐步成为继血液瘤之外的第二增长支柱，展望未来 12 至 18 个月催化剂众多，包括奥布替尼 ITP 获批、ICP-332 在异位性皮肤炎提交新药上市申请等监管里程碑，以及 mesutoclax 关键数据发表。高盛将诺诚健华 2026 至 2028 年每股盈利预测由 0.15、0.05 及 0.32 元，上调至 0.16、0.08 及 0.37 元，并将 ICP-332 及 ICP-488 的研发成功机率由 70%上调至 100%，目标价由 20.54 港元上调至 22.71 港元，维持“买入”评级。