小摩：国有银行次季业绩胜预期，中国银行及建设银行仍为首选
摩根大通发表报告指，国有银行次季业绩胜市场预期，平均收入和利润环比增长 9%和 6%，大幅领先股份制银行的增长 1%和下跌 9%。此外，国有银行将中期股息派息率上调 1 个百分点，虽然幅度不大，但这是上市以来首次提高常规派息率，对股东回报而言是积极讯号。该行将邮储银行评级由“中性”上调至“增持”，目标价由 5.1 港元升至 5.9 港元；将兴业银行由“增持”下调至“中性”，并将华夏银行由“中性”下调至“减持”。在其内银股覆盖范围内，中国银行及建设银行仍为首选，目标价分别 6.15 港元及 10.1 港元，并对所有国有银行均维持“增持”评级。