大摩：药明合联管理层重申全年收入增长 40%的目标，维持“增持”评级
摩根士丹利发表研报指，药明合联管理层重申其全年收入按固定汇率增长 40%的目标(包括 BioDlink 的贡献)。药明合联披露与 Ona Therapeutics 就其 WuXiTecan-2 Payload-Linker 平台达成授权协议，开发针对未披露靶点的 ADC 药物。该行预期交易将进一步增加药明合联的里程碑积压订单。截至今年上半年，总积压订单、独立积压订单及扣除里程碑的服务积压订单分别达 22 亿、21 亿及 20 亿美元，同比分别升 62.2%、57.9%及 50.4%。该行认为，美国食品及药物管理局对无锡基地的现场检查预计最快于明年 1 月或 2 月进行，若成功通过，将成为建立监管记录并争取跨国药企更多商业化订单的关键。该行维持公司“增持”评级及目标价 85 港元。
摩根士丹利发表研报指，药明合联管理层重申其全年收入按固定汇率增长 40%的目标(包括 BioDlink 的贡献)。药明合联披露与 Ona Therapeutics 就其 WuXiTecan-2 Payload-Linker 平台达成授权协议，开发针对未披露靶点的 ADC 药物。该行预期交易将进一步增加药明合联的里程碑积压订单。截至今年上半年，总积压订单、独立积压订单及扣除里程碑的服务积压订单分别达 22 亿、21 亿及 20 亿美元，同比分别升 62.2%、57.9%及 50.4%。该行认为，美国食品及药物管理局对无锡基地的现场检查预计最快于明年 1 月或 2 月进行，若成功通过，将成为建立监管记录并争取跨国药企更多商业化订单的关键。该行维持公司“增持”评级及目标价 85 港元。
