据知情人士透露，摩根士丹利在财富管理业务录得创纪录净新增资产后，再次发行投资级债券，该公司银行业务部门发行的这笔 30 亿美元债券分成两档，债券期限为四年，可在三年后赎回。其中 25 亿美元为固定转浮动利率债券，收益率预计比美国国债高 0.75 个百分点，较初始价格指引收窄约 25 个基点。
摩根士丹利公布季度业绩数小时后启动这笔交易。与此同时，9 月美国消费者价格报告显示通胀高于预期，美国国债收益率随之大幅上升。随着债券遭到抛售，多家潜在发行人决定暂缓发行，目前美国高评级债券市场除摩根士丹利外仅剩另一家借款人。（彭博）